KB국민은행은 글로벌 커버드본드 프로그램을 통해 5억 달러 커버드본드를 발행했다고 오늘(15일) 밝혔다.
발행 규모는 5억 달러로 만기 5년, MS + 90bp(3개월 Libor + 79.9bp)로 발행을 확정했다.
이번 커버드본드는 기존 아시아 중심 투자자 유치에서 나아가 미국(51%), 유럽(34%) 등에서 투자에 참여했으며, 무디스와 피치의 최고 신용등급인 ‘Aaa', 'AAA' 등급을 받았다.
KB국민은행 관계자는 “이번 발행으로 새로운 해외자금 조달수단을 개척하였고 가계부채 구조개선에 필요한 저리의 장기·고정금리 자금 조달이 가능하도록 하는 계기가 되었다”고 말했다.
특히 ‘글로벌 커버드본드 프로그램’을 통해 커버드본드를 발행한 사례는 이번이 국내 최초이다.
이 프로그램은 발행사와 중개기관이 발행금액, 발행가격을 제외한 발행한도, 채권종류, 발행통화, 상환방법, 기초자산 등에 대해 사전 협의해 체결한 투자설명서를 해외 거래소에 상장, 발행자가 시장상황과 자금수요에 따라 자유롭게 커버드본드를 발행하도록 하는 시스템이다.
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